课程背景
1、银保渠道竞争日益激烈，在规模与效益双发展的背景下，网点的扩张必将导致银保渠道新晋理财经理需求的增加。如何在短时间内培训出更多合格理财经理成为渠道发展的瓶颈。
2、传统银保长期习惯于“存量”理财，不熟悉“流量”理财导致期缴任务难以完成。
3、网点轮换又导致管理者更迭，业务团队凝聚力不足，队伍成员间难以统一目标，缺乏沟通与协作，绩效难以高效。
4、在压力底下，退伍由于期缴技能不足容易放弃目标，消极销售。
课程目标
1、通过培训令新人了解性格对沟通的重要性（MBTI性格解读）
2、通过《如何打造高绩效团队》，了解到沟通技巧、目标管理、团队协作的重要性
3、学习理财基础、投资基础、寿险功用和意义等基础课程增加行业认同度
4、初步学习掌握“理财沙龙”、“产说会”的运作模式
5、通过培训建立良好的工作习惯（时间管理），培养正确的心态（压力管理）
课程大纲
**天 上午
破冰 （团队游戏、视频短片）
1、 《如何打造高绩效团队》
2、 《时间管理》、《压力管理》、《MBTI性格解读》根据具体队伍情况任选一堂
下午
1、 理财基础
2、 投资基础
3、 人寿保险在理财中的作用
第二天 上午
1、资产配置概述
2、高净值客户的理财需求（固定收益类产品销售）
3、销售技能篇：现金流销售保险
下午
《目标管理》，激励电影欣赏，分享研讨
或者《理财沙龙与产说会的运作》
