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袁毅

银保新人及进阶理财经理培训

袁毅 / 十三年金融保险营销培训管理讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 广州

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课程背景

1、银保渠道竞争日益激烈,在规模与效益双发展的背景下,网点的扩张必将导致银保渠道新晋理财经理需求的增加。如何在短时间内培训出更多合格理财经理成为渠道发展的瓶颈。 2、传统银保长期习惯于“存量”理财,不熟悉“流量”理财导致期缴任务难以完成。 3、网点轮换又导致管理者更迭,业务团队凝聚力不足,队伍成员间难以统一目标,缺乏沟通与协作,绩效难以高效。 4、在压力底下,退伍由于期缴技能不足容易放弃目标,消极销售。

课程目标

1、通过培训令新人了解性格对沟通的重要性(MBTI性格解读) 2、通过《如何打造高绩效团队》,了解到沟通技巧、目标管理、团队协作的重要性 3、学习理财基础、投资基础、寿险功用和意义等基础课程增加行业认同度 4、初步学习掌握“理财沙龙”、“产说会”的运作模式 5、通过培训建立良好的工作习惯(时间管理),培养正确的心态(压力管理)

课程大纲

**天 上午

破冰 (团队游戏、视频短片)

1、 《如何打造高绩效团队》

2、 《时间管理》、《压力管理》、《MBTI性格解读》根据具体队伍情况任选一堂

       下午

1、 理财基础

2、 投资基础

3、 人寿保险在理财中的作用

第二天 上午

1、资产配置概述

2、高净值客户的理财需求(固定收益类产品销售)

3、销售技能篇:现金流销售保险

下午

《目标管理》,激励电影欣赏,分享研讨

或者《理财沙龙与产说会的运作》

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