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林志煌

《高净值客户分析及资产配置》

林志煌 / 金融、理财资深讲师

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课程大纲

**部分:高净值客户市场分析

1、什么是高净值客户

2、高净值客户市场对利润的贡献度

3、中国的高净值客户商机分析

(1) 高净值人群概况

(2) 高净值客户群体主要特征

(3) 高净值客户现实及潜在需求

(4) 高净值人群金融行为特征

(5) 高净值客户群市场带来的机会

4、欧美高净值客户市场发展趋势分析

5、台湾高净值客户市场发展趋势分析


第二部分:如何开发高净值客户市场

1、高净值客户目标市场及细分

2、高净值客户特征及服务需求分析

3、高净值客户开发的方式

(1)、高净值客户选择金融服务机构的标准

(2)、高净值客户购买的关键因素

(3)、高净值客户可接受的营销模式

(4)、内部渠道获取

(5)、外部渠道获取

4、多渠道管理和价值管理

5、经营高净值客户的核心力量

(1)、专业化客户经理及客户服务

(2)、多元化的客户服务渠道

(3)、多样化的创新产品

(4)、提供家庭增值服务


第三部分:资产配置对高净值客户的重要性

1、何谓资产配置?

2、多种资产类别的投资

3、资产配置在全球的实战运用模式

(1)、战略性资产配置

(2)、战术性资产配置

(3)、资产配置再平衡

(4)、风格资产配置

4、资产配置是财富管理成败的关键


第四部分:如何为高净值客户做好资产配置

1、全新财富管理流程的规划设计

2、高净值客户的目标及需求分析

3、高净值客户特别需求的对应模式

4、执行资产配置的步骤

(1)、确定客户风险属性的量化数据

(2)、界定大类资产的分布比例

(3)、客观评估大类资产的配置趋势

(4)、依据资产配置比例与券商产品匹配

(5)、定期追踪及修正

5、满意的客户才是券商长期获利的保证

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