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财富保值增值与传承的...

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  • 课程大纲

财富保值增值与传承的技术探讨

发布日期:2024-07-24

673

课程对象

企业全体员工

课程收益

老师介绍

蔡骅

财富管理专 家

常驻地址:杭州
擅长领域:【主讲课程】 《财富是保值增值与传承的技术探讨》 《家族财富管理与家族财富传承》 《新常态下民营企业家应该如何应对》
详细介绍: 十多年高管实践历练经验 中高层全新领导力打造课程主讲老师 实战团队技巧特训营训练课程主讲老师 中国文化管理行业培训讲师 培训审核辅导企业...

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财富保值增值与传承的技术探讨

发布日期:2024-07-24

673

课程大纲

【课程收益】:

中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境?

销流程控制代替人的控制,提升营销过程管理效率?

如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识?

如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合,成为爆款产品?

【课程对象】:民营企业家、有知识的高净值人士

【课程大纲】:

一、为什么那么多人富不长久

1、创造财富与管理已经拥有的财富需要用不同的思维与方式

2、管理财富就是处理好人与人、人与财、财与财的关系

3、如何运用信托这个金融与法律工具来管理我们的财富

     4、中国财富人士与海外财富人士在财富管理上的区别与差距

二、如何让你的财富安全和谐久远

1、保险在财富管理中的作用如何发挥

2、如何实现经营性资产与家族(庭)资产的有效风险隔离

     3、股权管理与传承、税收规划的技术探讨

     4、不动产管理的技术探讨

     5、动产(收藏品)在财富管理中的价值分析与技术探讨

     6、跨境财富管理与持有的技术探讨

     7、家族治理在财产传承中的重要性

     8、为什么家族基业长青需要家族慈善来助阵

三、资产应该如何进行合理布局

1、什么是资产布局的二元法则

2、用怎么样的资产配置方式来实现资产的安全性

3、国际上的标准资产配置理念与技术分析

4、国际富豪的资产配置分析解读

5、中国本土资产配置的如何构建

 四、现场实例模拟自己的财富管理

     1、案例模拟(最好学员把自己作为案例)

     2、如何确立财富管理的目标

     3、如何选择财富管理的工具

     4、如何进行系统的规划

     5、财富管理中常见的认识误区是什么

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