【课程收益】:
中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境?
销流程控制代替人的控制,提升营销过程管理效率?
如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识?
如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合,成为爆款产品?
【课程对象】:民营企业家、有知识的高净值人士
【课程大纲】:
一、为什么那么多人富不长久
1、创造财富与管理已经拥有的财富需要用不同的思维与方式
2、管理财富就是处理好人与人、人与财、财与财的关系
3、如何运用信托这个金融与法律工具来管理我们的财富
4、中国财富人士与海外财富人士在财富管理上的区别与差距
二、如何让你的财富安全和谐久远
1、保险在财富管理中的作用如何发挥
2、如何实现经营性资产与家族(庭)资产的有效风险隔离
3、股权管理与传承、税收规划的技术探讨
4、不动产管理的技术探讨
5、动产(收藏品)在财富管理中的价值分析与技术探讨
6、跨境财富管理与持有的技术探讨
7、家族治理在财产传承中的重要性
8、为什么家族基业长青需要家族慈善来助阵
三、资产应该如何进行合理布局
1、什么是资产布局的二元法则
2、用怎么样的资产配置方式来实现资产的安全性
3、国际上的标准资产配置理念与技术分析
4、国际富豪的资产配置分析解读
5、中国本土资产配置的如何构建
四、现场实例模拟自己的财富管理
1、案例模拟(最好学员把自己作为案例)
2、如何确立财富管理的目标
3、如何选择财富管理的工具
4、如何进行系统的规划
5、财富管理中常见的认识误区是什么