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高端客户精准经营三部...

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  • 课程大纲

高端客户精准经营三部曲

发布日期:2024-07-01

319

课程对象

企业全体员工

课程收益

老师介绍

吉雅

高客经营理论与实战专...

常驻地址:北京
擅长领域:【擅长领域】 对内领域:法商思维促进大额保单落地、高净值客户经营管理、风险管理下的资产配置 对客领域:大型财富论坛、小型私董会、专题沙龙
详细介绍: 曾任世界500强企业、中国太平保险有限公司  总公司银行保险部北区培训负责人 曾任太平保险有限公司河北省分公司  银行保险培训部经理 十一年...

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高端客户精准经营三部曲

发布日期:2024-07-01

319

课程大纲

【课程背景】

新财富管理时代下,零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高,理财经理在客群经营的工作中,经常会有如下困惑:客户多但没时间去维护及挖掘;熟悉的客户占比不高;服务高净值客户不知道从何切入;不知如何唤醒沉睡客户;亏损客户不知如何维护;如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群、客户经营策略及技巧等模块来分析客户维护的技巧与方法,建立与客户之间良好的服务关系。

【课程收益】

针对销售序列人员进行培训,使得上岗后人员快速适应岗位需求,提高高客经营思路与方法,进而快速提高产能。

【课程特色】互动式培训(分组讨论 案例落地 实际演练)

【课程对象】理财经理/投资顾问/私人银行客户经理

【课程时间】0.5-1天(6H/天)

【课程大纲】

客户关系经营的重要性

理财经理在高端客户经营中常见的痛点

客群分层对于客户经营的重要性

培养客户专业依赖度的意义

客户名单管理及分群

客户分层管理的方法及应用

核心客户、重点客户、潜力客户划分方法

电话经营的破冰及话题导入

二八法则应用

客户经营策略及技巧

核心客户经营策略及方法

重点客户经营策略及方法

潜力客户经营策略及方法

客户资产配置建议书制定及方案设计

MGM方法及技巧

四、心得分享及总结交流

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