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十四五规划下的宏观经...

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十四五规划下的宏观经济与资产配置策略

发布日期:2024-04-01

440

课程对象

中层干部

课程收益

老师介绍

邬瑜骏

银行金融、金融学博士...

常驻地址:深圳
擅长领域:【主讲课程】: 系列一:宏观经济分析与金融机构创新课程: 《宏观经济形势分析与银行新挑战、新机遇与应对策略》 ---浦发银行、广发银行、华夏银行等股份制银行二级分行分管行长培训课程(2018-2022) ---邮储银行,邮政代理金融高管培训课程(2012-2022) 《十四五规划下宏观经济形势分析与大类资产配置策略》 ---工商银行总行十大专业系列人才工程:理财经济、个人客户经理专业进阶系列培训(2020-2022) ---光大银行、交通银行、广发银行、湖南银行等银行财富顾问、贵宾客户经理
详细介绍: 中国人民大学管理学硕士 现任北京中特纳新国企改革研究院院长 现任中国企业改革与发展研究会研究员 曾任央企中智管理咨询公司项目总监 曾任国...

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十四五规划下的宏观经济与资产配置策略

发布日期:2024-04-01

440

课程大纲

课程简介:

2021年新冠疫情的冲击逐步过去,宏观经济进入恢复期,十四五规划的出台意味着改革进入新时代,随着注册制改革、资管新政,防范重大金融风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地,对包括股市、债市、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下,对于未来的资产配置策略必定充满迷茫,也迫切需要更专业的指引。

本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下,客户的资产配置如何迎接新的挑战,并把握主线投资机遇。本课程通过教授如何帮助客户构建科学化的“核心 卫星”资产配置模型,如何打造基于新金字塔配置模型下的多元化资产配置组合,找到十四五时代背景下资产配置的突破口,并围绕净值化产品新形态、多层次资本市场改革的新动能,结合主题投资战略,构建未来创新产品出现后财富管理新模式,最终促进金融机构净值化财富管理业务的可持续性发展。

本课程的标准版曾被工商银行总行、中信银行总行、汇丰银行(中国)、富国基金、泰康资产、中投证券、方正证券、联合证券、中美联泰大都会人寿等金融机构采取用于财富管理、理财专业团队的培训。


课程大纲:

模块一:疫情常态化对全球和中国经济的深远影响

1. 疫情后时代的经济复苏路径展望

2. 疫情后时代下的货币政策与财政政策困局

3. 常态化防护下利好哪些行业

4. 中国经济为何强劲反弹?背后的三驾马车发展动力与潜力如何?


模块二:十四五规划蓝图下中国未来经济热点问题

1. 十四五规划蓝图出台—科技引领与数字经济篇

1) 中美贸易摩擦与中国制造2025

2) 制造业产业转型升级过程中的机遇与挑战

3) 新基建与双循环的逻辑—对产业链的机遇

2. 十四五规划蓝图出台—区域振兴篇

1) 区域经济一体化发展相关政策解读

2) 提内需、促消费、乡村振兴的金融发展机遇

3. 十四五规划蓝图出台—消费投资篇

4. 从TPP、一带一路到RCEP,出口贸易格局全方位剖析


模块三:金融创新与金融监管新动向

1. 对于注册制的解读

2. 资本市场加快对外开放下的资金流

3. 对结构化存款监管制度的解读

4. 对重疾险新政的解读

5. 从网络小贷新规看消费金融新趋势,新动态

1) 蚂蚁科技的案例说明了什么?


模块四:疫情之后大类资产走势与净值化产品营销

1. 债券、黄金、房地产2021年走势分析

2. 注册制大背景下的股票市场机遇

3. 股权主题投资与基金黄金发展时期来临了吗?

4. 数字货币能“火”多久?


模块五:经济周期主线下资产配置模型--美林的投资钟模型

1. 经济周期理论与大类投资市场

1) 不同经济周期阶段下的投资资产决策选择

2) 不同经济周期阶段下主要资产类别的表现

2. 货币政策和财政政策的效率

3. 依据美林投资钟进行投资

1) 投资钟模型在美国、中国资本市场上的应用


模块六:十四五规划与改革下主题投资路径---供给侧模型

1. 供给侧结构性改革带来的投资影响与新动能

2. 新动能崛起股权主题投资逻辑与挑战

3. 工业制造2025战略

4. 新基建与投资新模式

5. 科技“独角兽”投资


模块七:新时代下的高价值客户资产配置策略

1. 投资风格的确定和风格投资的进行

2. 核心-卫星投资组合的构建

3. 基于客群的资产配置与投资管理实践

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