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实战型理财师培训

  • 课程简介
  • 课程大纲

实战型理财师培训

发布日期:2016-03-10

350

课程对象

企业全体员工

课程收益

老师介绍

徐建明

中国个人理财和理财教...

常驻地址:上海
擅长领域:【投资理财】
详细介绍:  徐建明,中国个人理财和理财教育先行者,亚洲知名华语财商教练、财富的思想者,美国注册理财师协会中国区首席讲师,亚太理财规划师协会名誉顾问,中国三大理财资格认证标准体系制订讲师,北大、清华、...

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实战型理财师培训

发布日期:2016-03-10

350

课程大纲

模块一:理财基础理论      

理财概论

货币的时间价值

生命周期模型

风险与收益

社会经济环境分析

金融市场客户的分类

客户财务分析

客户财务需求分析  

模块二:理财工具

债券与股票

市场基金与信托

保险产品

金融衍生品

房地产投资

黄金及收藏实业

投资外汇

投资海外市场  

模块三:理财规划实务

现金、债务、信用管理

风险管理与保险规划

税务规划

教育与职业规划

退休养老规划

财产分配与传承

投资组合设计与管理

全球化的资产配置

综合理财规划

综合案例分析  

模块四:理财实务操作   

理财规划规范流程

理财规划实战操作技能

理财行业与理财师能力养成

客户沟通与服务技巧

顾问式金融营销

客户关系管理

投资心理学

理财中心管理与运营  

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