零售银行与财富管理：个人金融客户群财富管理策略与方法-诺达名师 -

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零售银行与财富管理：...

课程简介
课程大纲

零售银行与财富管理：个人金融客户群财富管理策略与方法

发布日期：2013-01-25

152

课程对象

中层干部, 基层主管

课程收益

1. 认知零售银行发展定位与业务模式；　　2. 领悟财富管理策略方法，提升财富管理应用与管理能力。

老师介绍

石斌

核心财务专业讲师

常驻地址：成都
擅长领域：非财务管理、财务管理、国学文化等领域
详细介绍：影响力ＥＡＰ网络商学院　特聘财务讲师中国职业经理人研究中心　客座兼职讲师成都成长咨询管理公司　　核心财务专业讲师西南财经大学会计硕士　　中国...

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零售银行与财富管理：个人金融客户群财富管理策略与方法

发布日期：2013-01-25

152

课程大纲

　　．零售银行发展趋势与业务模式
　　1. 银行网点的变迁发展
　　1.1 银行网点发展趋势
　　1.2 构建完整团队体系
　　1.3 网点合作
　　2. 零售银行业务模式
　　2.1 财富管理的崛起
　　2.2 财富管理发展模式
　　3. 银行个人理财业务与市场现状
　　3.1 商业银行个人理财市场
　　3.2 理财产品的概念与分类
　　3.3 国内银行理财业务模式特点
　　思考：您所在银行零售业务发展的阶段？
　　二．财富管理策略
　　1. What：财富管理的定义内涵
　　1.1 个人理财规划定义
　　1.2 财富管理与个人理财规划的关系
　　1.3 财富管理的基本定义
　　2. Why：为何要进行财富管理
　　2.1 中国财富管理需求与供给分析
　　2.2 财富管理的好处（银行、客户、客户经理）
　　3. How：财富管理的发展策略
　　3.1 品牌与服务
　　3.2 客户分层及目标
　　3.3 财富管理客户分层服务策略
　　小组研讨：您所在银行零售业务发展策略与模式？
　　三．经济周期与财富管理
　　1. 财富管理策略的应用
　　1.1 正确的理财观
　　1.2 策略与方针
　　1.3 资产配置流程概览
　　2. 经济周期与资产配置
　　2.1 经济周期的内涵
　　2.2 经济周期的判断标准
　　2.3 经济周期转变财富管理需求
　　2.4 财富管理工具-投资时钟
　　小组活动：财富管理策略的应用-案例设计
　　四．回顾总结

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