成为理财高手——理财经理职业化训练内训-诺达名师中层管理人员内训 -

取消

热门课搜索

热门讲师

内训课列表

成为理财高手——理财...

课程简介
课程大纲

成为理财高手——理财经理职业化训练内训

发布日期：2012-12-11

课程对象

中层干部, 基层主管

课程收益

掌握个人理财中的重要因素和未来趋势，为客户策划并完成理财目标；　　充分理解个人理财的目标；　　了解投资规划的原理、主要方法；　　掌握专业理财计划书的制作原理；　　了解现代投资组合（资产分配）的重要性及多样化投资的运用；　　为客户提供有价值的理财解决方案和销售相结合；　　与客户建立双方信任关系；　　如何与高端客户沟通的技巧；

老师介绍

陈冰

常驻地址：广东
擅长领域：人力资源营销计划客户服务培训管理

详细介绍：　　工商管理硕士、PTT国际职业培训师、美国GEC特约讲师、ACCP国际企业教练、时代光华特邀高级讲师；　　陈冰老师有十多年的培训经验，从公开课到企业内训课，从知名企业到行业，特别是电力...

同类老师推荐

杜程

中基层人才赋能实战讲师

王克进

团队管理沙盘实战

沈莉亚

团队协作与沟通实战讲师

刘力铭

中基层培训剧本杀课程教练

徐天琪

沉浸式学习解决方案专家

姚名

职场效能提升教练

成为理财高手——理财经理职业化训练内训

发布日期：2012-12-11

课程大纲

　　? 理财的基本概念
　　? 理财业起源、发展与现状
　　? 理财的目标、价值与内容
　　? 理财的基本原理和知识
　　? 理财规划的基本流程
　　? 自我与客户的投资风险偏好测试
　　第二部分：宏观环境与理财工具
　　? 宏观环境与个人理财
　　? 各投资渠道的比较与分析
　　? 投资组合的类型
　　? 当前环境下投资理财策略和思路
　　第三部分：个人综合理财实例一
　　? 如何为客户制定生涯规划和理财目标
　　? 如何做家庭财务的诊断与分析
　　? 如何赢得客户的信任
　　? 如何构建一个安心的生活体系
　　第四部分：个人综合理财实例二
　　? 通向财务自由之路
　　? 人生各阶段的理财规划原则和思路
　　? 投资组合设计与管理
　　? 养老规划
　　? 家庭综合理财规划及理财规划书制作
　　第五部分：理财服务之道与理财师养成
　　? 理财机构与理财服务
　　? 如何与客户的沟通
　　? 如何服务与管理管理好客户
　　? 如何成为一个优秀的理财师
　　? 理财服务实践中的问题及误区常见
　　第六部分：客户关系管理和金融营销
　　? 客户关系管理的作用
　　? 金融市场中的客户分析与相处之道
　　? 金融营销策略
　　? 客户关系经理的素质要求
　　? 金融营销新观念
　　课程总结：

在线咨询

电话咨询

名师免费定制方案

定制个性化方案