私人银行经营管理与高净值客户服务实战专 家
扫一扫咨询讲师
超20年金融行业私人银行经营管理与高净值客户服务经验
现任盛传家族办公室(中国/⾹港)创始⼈
波⼠顿⼤学 MS of Financial
CFA、台湾证券分析师、中国基⾦⾏业⾼管资质
港台家族办公室持牌⼈
现任盛传家族办公室(中国/⾹港)创始⼈
曾任:招商银⾏⼴州分⾏财富与私⼈银⾏总经理
曾任:普益集团(PUYI.INC)副总裁、盈⽶基⾦副总裁
美国⾼盛外汇交易员
超过600个家族信托实操实例
招商银⾏总⾏产能飞跃⼩组核⼼成员、WMS系统开发核⼼⼩组成员
招⾏⼴州分⾏私⼈银⾏、⾦葵花MDRT精英制度引进、推动、落地(之后获总⾏全系统推动)
交通银⾏:⼴州分⾏、南京分⾏、⼤连分⾏、⿊龙江分⾏ 私⾏与贵宾理财经理资产配置培训
某信托公司:艺术品信托实操落地业务培训项⽬
某券商总部:全国财富管理制度体系搭建谘询项⽬
持续进⾏中:上市公司产业投资、并购、⼆代接班传承谘询项⽬
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