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课程介绍Course Introduction

理财规划师培训招生简章

法规颁布

为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验．并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。理财规划师考试一般为每年两次。经过三年的考试认证，不断摸索、总结经验。理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。2006年6月，国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家，联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006年7月20日，国家颁布了*新的．《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化，完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善，在全国范围铺开。

理财规划师的学习、培训、考试、认证，已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说，参加理财规划师的学习和考试认证，正当其时。

按照人社部制定的国家职业标准，其定义为：运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员。

报考条件

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证。

考试时间

在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。

理财规划师二级：5月中旬、11月中旬

理财规划师三级：5月中旬、11月中旬

鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证。

报考范围

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

（2）证券公司的投资顾问和客户经理；

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；

（6）各行各业的高级管理人员；

（7）有志于从事理财规划的人员；

（8）信托投资、房地产、、等相关人员；

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

发展前景

随着过去近30年中国经济的发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富**积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国*具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列**。

那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师*高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

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学校介绍University Profile

宁波市广联职业培训学校是宁波地区资历老、品牌影响大的正规教育培训学校，宁波市广联职业培训学校是宁波地区一家经人社部门审核批准的，具有开办公共营养师、理财规划师、营销师、心理咨询师、人力资源管理师、等国家职业资格培训的专业培训机构。宁波市广联职业培训学校办学多年以来凭借强大的师资团队、丰富的教务经验、专业的服务团队，赢得了广大学员的一致认可。宁波市广联职业培训学校目前在浙江省的职业资格认证领域成为领军品牌。

目前宁波市广联职业培训学校的校区分部在上海、杭州、萧山、金华、台州、宁波、温州等地主营各类职业资格证培训，职业资格证书的考试培训工作受到各地人社局的认可，各地均设有高技能或就业再就业等相应补贴，对于符合相关补贴资格并且获取职业资格证的学员，以资鼓励。宁波市广联职业培训学校咨询电话：177-6730-2242，欢迎来电咨询！

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