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深圳股权投资实务课程

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开课学校 诺达名师

班制:周末班

上课(咨询)地址:

深圳南山科兴科学园B1-402

课程介绍Course Introduction

【讲师介绍】

雷勋华

雷勋华,国内“零税负”资产重组讲师,股权激励10D模型创始人。

雷勋华被长沙市地方税务局誉为“重组讲师”,被上海交通大学MBA班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”。

雷勋华老师1967年出生于湖北荆州,常住深圳,经济学士、理学士、Staffordshire大学工商管理硕士(MBA),中国总会计师协会会员,高级会计师,高级咨询师,国内“零税负”资产重组讲师,股权激励10D模型创始人,上海交通大学MBA班、总裁班特聘讲师,武汉瑞金阳光投资管理有限公司首席顾问,致同会计师事务所(全球所)企业上市顾问。

雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年,先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长,在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书,全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司(600886.SH)、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司(QXM,美国上市)和瑞金矿业有限公司(00246,香港上市)的上市全过程,对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉,是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师。

雷勋华导师现任深圳某资产管理集团公司副总裁、投资银行部总经理、前海股权投资公司(旗下有4只基金)总经理,其分管业务主要是发现潜在的可进入资本市场的目标公司,然后帮助目标公司进行资产整合、资源整合、资金注入,规范运作,使目标公司进入上市程序、或**上市公司收购目标公司实现目标公司间接上市(上市公司资源由集团公司对接),实现双方共赢。


【课程收益】

全面了解PE/VC
全面掌握PE/VC投资流程
全面掌握投资流程各阶段的工作
全面掌握尽职调查
全面了解盈利预测
全面掌握企业估值
全面掌握Term Sheet条款
全面了解PE/VC的投资管理
课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解


【课程背景】

PE/VC的**大作用在于解决中小企业资金问题,帮助企业迅速做大规模和提高核心竞争力,同时还可以帮助企业规范公司治理,为企业提供一系列的增值服务。引进PE/VC已成为绝大多数拟上市企业在上市过程中的一个重要环节。
本课程从实操的角度来介绍企业应如何引进PE/VC,帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。

【课程大纲】

一单元    PE/VC概述

1、PE/VC概述

  • PE/VC的概念
  • PE的分类
  • PE/VC的投资偏好

2、PE/VC投资企业的形式

  • 权投资
  • 托借款 债转股

3、PE/VC的退出路径

  • IPO
  • 并购退出
  • 管理层回购(MBO)
  • 清算

【案例分析】深创投

【案例分析】深圳南海成长


第二单元  PE/VC的投资流程

1、PE/VC的投资流程概述

2、项目初审

  • 面初审
  • 现场调研

3、签署投资意向书

  • 什么是 T erm Sheet
  • T erm Sheet中的核心条款

4、尽职调查

  • 务尽职调查
  • 法律尽职调查
  • 专业机构尽职调查
  • 其他调查

5、融资谈判

6、签署正式投资**

7、完成收购

8、投资管理

9、投资退出


第三单元  尽职调查

1、尽职调查概述

  • 什么是尽职调查
  • 尽职调查的目标
  • 尽职调查的分类

2、尽职调查内容

  • 务尽职调查
  • 法律尽职调查
  • 专业机构尽职调查
  • 券商尽职调查

3、尽职调查重点

  • 并购重组项目
  • 股权投资项目
  • 拟新三板挂牌项目

4、尽职调查实施

  • 间节点安排
  • 标的企业准备工作
  • 会计师准备工作
  • 律师准备工作
  • 尽职调查实施方法

5、尽职调查报告

  • 会计师尽职调查报告
  • 律师尽职调查报告
  • 专业机构尽职调查报告
  • 券商尽职调查报告
  • 投资机构投资报告


第四单元  盈利预测

1、盈利预测的概念

2、盈利预测编制

  • 利预测基准
  • 盈利预测基本假设
  • 盈利预测表
  • 利预测说明

3、盈利预测的作用

4、盈利预测与企业估值

5、【案例分析】


第五单元  企业估值

1、企业估值方法及其选择

  • 置成本法
  • 收益现值法
  • 市价法
  • 清算法
  • 企业估值方法选择
  • 估值如何确定

2、几种典型项目的估值方法

  • 非上市项目估值
  • 天使项目估值
  • 新三板项目估值
  • 上市项目估值

【案例分析】


第六单元  Term Sheet

1、什么是Term Sheet

2、Term Sheet中的进入条款

  • 投资金融工具条款
  • 投资估值条款
  • 对赌**
  • 反摊薄条款
  • 分期投资条款

3、Term Sheet中的公司治理条款

  • 公司控制权的竞取条款
  • 理层的肯定性和否定性条款

4、Term Sheet中的退出条款

  • 回购权
  • 共同卖股权
  • 强卖

【案例分析】蒙牛之完美对赌

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第七单元  PE/VC的投资管理

1、投后管理的必要性

2、我国民营企业管理现状

3、PE/VC的增值服务

  • 助企业制度发展战略
  • 建立完善公司治理结构
  • 规范公司财务管理系统
  • 提供再融资方面的服务
  • 上市辅导及并购整合

4、PE/VC如何参与企业管理

  • 股权安排
  • 公司治理结构安排
  • 面对危机的处理与控制

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