发布时间： 2016年06月28日

证券：基金评价

第二章　证券投资基金的类型

知识点十一：基金评价

一、基金评价的概念与目的

基金评价就是通过一些定量指标或定性指标，对基金的风险、收益、风格、成本、业绩来源以及基金管理人的投资能力进行分析与评判，其目的在于帮助投资者更好地了解投资对象的风险收益特征、业绩表现，方便投资者进行基金之间的比较与选择。

基金评价结果通常由基金评价机构制作与发布，投资者可以方便地在报纸、网络中获取不同基金评价机构发布的基金评价结果。基金评价结果通常以基金评级的形式出现。基金评级常常以具有特定含义的符号、数字或文字等便于投资者理解的形式展示分析结果。

二、基金评价的三个角度

（一）对单个基金的分析评价

通常是将其与同类基金进行比较。对单个基金业绩的分析和研究主要采用定量分析方法。

（二）对基金经理的分析和评价

主要是对其投资管理能力和操作风格进行考察和评估。对基金经理的分析评价常采用定性研究的方法。

（三）对基金公司的分析和评价

意义在于公司平台会影响基金经理的投资管理。事实上基金业绩除反映基金经理的管理水平外，在很多方面也反映了整个公司的综合实力。

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