资管新规之后,高净值客群在拓展经营模式上的专业价值进一步凸显,客户经理经营维护的专业性和综合能力是当下和未来的核心竞争力。客户经理如何获取维系高端客户,打造差异化的获客经营能力,是高端财富管理的关键。

本课结合目前银行零售客群拓展营销的问题,将开发客户和维护客户的经营策略结合在一起,让零售客户经理通过拓客和营销维护在竞争激烈的中高端财富市场实现业绩持续稳定的增长。

第 一单元   从KYC到UYC一对一获客

1. KYC让开口更**

2. 从KYC到UYC深度拓展高净值客户

3. 如何逐步翻开客户的底牌

4. 从了解到理解,从画脸谱到意愿价值观的获客模式转型

第二单元  挖掘客户需求拓展客户

1. 六大需求维度破冰

2. 掌握九问工具突破获户瓶颈

第三单元 深度KYC四步营销法则

1. 拟设目标

2. 客户痛点

3. 确定話題

4. 分层推进

第四单元 高净值客户经营维护基本技巧

1. 事前准备四要素

2. 过程实施三原则

3. 事后复盘三小结

第五单元  经典案例分析&客群分类实战营销

1. 董监高客户:KYC更自信

2. 专业投资者:沟通让专业能力互补

3. 全职太太:交流更全面

4. 亏损客户:关系维护再升华

5. 代持客户:捕捉资产决策者是关键