一、培训特色 

权威的专业师资： 讲师均来自于高校知名教授、专家学者以及各金融机构的专业人员，具有多年

丰富的教学经验和实务操作经验。

专业的案例分析： 所有课程均以多样的案例进行分析，指导学员进行分析，并模拟演练。便于学员理解课程内容，促进学员在实际工作的应用。

严格的督学制度： 教务部执行严格的督学制度，课前预习、课后复习。特别安排强化辅导课程，便于学员整体掌握所学知识。考前统一安排考试辅导、现场或远程答疑，便于学员顺利**考试。

独特的教学方式：专职班主任负责班级管理，在紧密的学习之余为大家组织　健康的班级活动，促进学员间的沟通交流，为大家搭建资源平台。

海量题库强化练习：为学员提供海量题库、真题解析、作业测评、模拟考试等，为学员提供高质量的题库，让学员真正“熟能生巧”、“事半功倍”，顺利**考试。

二、报考条件

（一）理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一者均可报考）： 

（1）取得中专学历，申报前从事本职业相关工作10年以上；

（2）取得相关专业大专学历，连续从事本职业相关工作5年以上；

（3）取得相关专业本科学历，连续从事本职业相关工作3年以上；

（4）取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业相关工作2年以上。

三、报考对象 

         银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

         证券公司的投资顾问和客户经理；

         保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

         基金公司销售经理、客户服务人员；

         投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 

         提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

四、考试方式

每年5月、11月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型以单选、多选和是非判断为主，专业技能考试100道单选题，综合评审题为50道不定项选择题。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。

五、报考材料

1、《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》2份；

2、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；

3、黑白照片一寸 3 张，两寸3 张。